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距年終僅剩4個(gè)交易日,而截至12月27日,年內(nèi)已有21只主動(dòng)管理股票型基金業(yè)績翻倍,而這些基金來自18家基金公司。其中,富國基金、浦銀安盛基金和中郵基金旗下均有2只業(yè)績翻倍基金。對(duì)于持有這些業(yè)績翻倍基金的投資者而言,是否充分享受了這些收益? 四季度以來 7只基金漲幅超過50% 《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,年內(nèi)業(yè)績翻倍的21只主動(dòng)管理股票型基金來自18家基金公司,其中浦銀安盛基金、中郵基金和富國基金旗下均有2只。 具體看來,截至12月27日,年內(nèi)收益率超過130%的有6只基金,分別為易方達(dá)新興成長、長盛電子信息主題、新華行業(yè)輪換配置A、富國低碳環(huán)保、浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和浦銀安盛精致生活。其中年內(nèi)收益率最高的為易方達(dá)新興成長,為167.33%,緊隨其后的為長盛電子信息主題,收益率為162.76%,且這2只基金均為靈活配置型基金,也是僅有的2只收益率超過160%的基金?紤]到市場(chǎng)從6月下旬開始的震蕩行情,三季度,在1187只(A/B/C)分開統(tǒng)計(jì)的主動(dòng)管理股票型基金中,僅有6只基金收益率超過10%。而四季度以來,截至12月27日,僅有20只基金收益率為負(fù)。 對(duì)此,《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,21只年內(nèi)業(yè)績翻倍的基金中,有7只基金在四季度以來取得超過50%的收益率。具體看來,這7只基金分別為浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、浦銀安盛精致生活、易方達(dá)新興成長、華安逆向策略、寶盈新價(jià)值、國泰估值優(yōu)勢(shì)和中銀新經(jīng)濟(jì),四季度以來收益率分別為59.10%、53.96%、52.18%、51.99%、50.78%、50.63%和50.10%。其中,僅華安逆向策略和國泰估值優(yōu)勢(shì)為偏股混合型基金,其余均為靈活配置型基金。 浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 遭遇凈贖回最多 是否有投資者整年持有這些業(yè)績翻倍的基金呢?對(duì)此,我們無從得知,而是否有投資者在四季度行情上漲時(shí)贖回,則可通過中報(bào)與三季報(bào)基金份額尋到答案。 在21只業(yè)績翻倍的基金中,與中報(bào)基金份額相比,8只基金在三季度出現(xiàn)凈贖回。值得注意的是,這8只基金中,四季度以來,收益率超過50%的僅有浦銀安盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),而該基金也是遭遇凈贖回最多的。根據(jù)季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,二季度末,該基金份額為41.29億份,而截至三季度末基金份額僅剩8603.71萬份,縮水97.92%。另外,國投瑞銀美麗中國二季度末基金份額為21.81億份,截至三季度末基金份額為6.91億份,縮水68.32%;益民服務(wù)領(lǐng)先二季度末基金份額為2.49億份,截至三季度末基金份額為1.39億份,縮水44.18%;長盛電子信息主題二季度末基金份額為16.20億份,截至三季度末基金份額為1.35億份,縮水91.67%等。值得關(guān)注的是,上述4只基金二季度末的基金份額均較一季度末出現(xiàn)大幅增加。 對(duì)此,上海一基金分析師表示,二季度末,基金規(guī)模暴增與當(dāng)時(shí)牛市的市場(chǎng)行情,機(jī)構(gòu)投資者紛紛投資基金有關(guān),而在6月下旬,市場(chǎng)大幅震蕩,機(jī)構(gòu)采取大比例贖回。而對(duì)于是否錯(cuò)失四季度收益,有基金分析師認(rèn)為,盡管在三季度末基金份額大比例縮水,機(jī)構(gòu)投資者或普通投資者贖回基金沒有充分享受四季度收益,如果在三季度初始便贖回則規(guī)避了三季度的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),而如果是在三季度末贖回,則對(duì)于這部分投資者既承擔(dān)了三季度的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)又失去了四季度的收益。 |
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