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樓市新政后首例房企定增 美好集團募19億輸血地產(chǎn)業(yè)務(wù)

2016-10-19 10:34| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 414| 評論: 0|來自: 21世紀(jì)經(jīng)濟報道

10月17日晚間,美好集團(000667.SZ)宣布擬定增募資19億元,投入旗下的房地產(chǎn)項目開發(fā)之中。這是此輪房地產(chǎn)調(diào)控之后,首例上市房企推出的再融資方案。

事實上,此版再融資方案可看作是此前美好集團擬配股籌資30億元的替代方案。據(jù)了解,配股方案于今年年初提出,募資投向除了房地產(chǎn)項目外,還包括償還銀行貸款。7月份,證監(jiān)會窗口指導(dǎo),房地產(chǎn)企業(yè)再融資募集資金不得用于補充流動資金或償還銀行貸款,9月份,該配股方案宣布終止。

“除了不得用于補流和還貸款,目前房企再融資政策相對正常,未見限制。”10月18日,華南一家上市房企董秘告訴記者。

即便如此,美好集團一內(nèi)部人士對記者表示,“雖然目前并未有明確限制,但政策面的風(fēng)險很難說,可能一夜之間就收緊。”

另外一方面,值得注意的是,今年以來,美好集團以債務(wù)重組的方式從中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“信達資產(chǎn)”)、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱“華融資產(chǎn)”)處合計融資33.5億元。易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進認(rèn)為,在包括公司債等政策收緊后,此種融資方式今年以來有所增加,而對資產(chǎn)管理公司來說,也意味著新業(yè)務(wù)機會的到來。

定增輸血地產(chǎn)項目

根據(jù)定增方案,美好集團擬向包括實際控制人劉道明在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過5.1億股,其中劉道明承諾認(rèn)購非公開發(fā)行股份總數(shù)的10%。發(fā)行價格不低于3.68元/股,擬募資總額不超過19億元。

募集資金將投入三個項目,其中武漢名流印象項目(NK7地塊)擬投入13.1億元,武漢名流公館項目(NK6地塊)擬投入1.97億元,西安曲江項目一期擬投入3.93億元。

美好集團2016年半年報顯示,名流印象(NK7地塊)項目規(guī)劃建筑面積47.55萬平方米,已完工建筑面積為0。預(yù)計總投資金額為37.55億元,實際投資金額為11.45億元,尚面臨26億元的資金缺口。西安曲江項目規(guī)劃建筑面積36.16萬平方米,已完工建筑面積0平方米,預(yù)計總投資金額為26.84億元,實際投資4.85億元,面臨22億元資金缺口。

“通過定增募集資金,公司資金實力將大幅提升,為開發(fā)房地產(chǎn)項目提供有力資金保障!痹诙ㄔ龇桨钢,美好集團表示。

而與此前的配股方案相比,除了償還銀行貸款項目被砍掉外,投向具體房地產(chǎn)項目的資金也有所縮減。

在配股方案中,美好集團曾擬募集資金不超過30億元,其中11億元用于償還銀行貸款。15.6億元用于武漢名流印象項目(NK7地塊),另外3億元用于武漢名流世家項目(K2地塊)中。

“當(dāng)時是綜合政策面和市場面的因素,也有中介機構(gòu)建議,公司終止了配股募資方案,重新提出了定增方案。”前述美好集團內(nèi)部人士告訴記者。

對于該定增方案的命運,該人士表達了一定擔(dān)憂。其表示,政策風(fēng)險在房地產(chǎn)行業(yè)一直如影隨形,盡管目前再融資政策尚未明確收緊,但很難預(yù)料未來是否會變化。

債務(wù)重組融資

值得注意的是,在房企融資受限的背景下,資產(chǎn)管理公司似乎迎來了新的機遇。

在發(fā)布定增計劃的一周前,美好集團一則向信達資產(chǎn)融資的公告引人注目。根據(jù)該公告,美好集團與控股子公司武漢名流公館置業(yè)有限公司(下稱“公館置業(yè)”)、名流置業(yè)武漢江北有限公司(下稱“武漢江北”)、名流置業(yè)武漢有限公司(下稱“武漢置業(yè)”)以內(nèi)部往來款債務(wù)重組的方式,向信達資產(chǎn)合計融資20億元,還款寬限期24個月,還款寬限補償金年率為7.8%。

根據(jù)《債權(quán)收購協(xié)議》,由信達資產(chǎn)收購公館置業(yè)、武漢江北、武漢置業(yè)對美好集團的債權(quán)分別為5億元、3億元、12億元。同時,美好集團以旗下的房地產(chǎn)資產(chǎn)抵押或質(zhì)押。

今年4月份,美好集團還曾將武漢江北與武漢南部新城投資有限公司(下稱“南部新城”)、武漢置業(yè)的內(nèi)部往來債務(wù)進行重組,向信達資產(chǎn)融資9億元,還款寬限期24個月,還款寬限補償金年率為9.3%。

其中,南部新城和武漢置業(yè)分別將其對武漢江北的4億元、5億元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給信達資產(chǎn),獲得回款。

更在此之前,美好集團還將其對東莞名流置業(yè)有限公司的4.5億元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了華融資產(chǎn)。

值得注意的是,美好集團定增方案中的武漢名流印象項目(NK7地塊)、武漢名流公館項目(NK6地塊),項目實施主體均為武漢置業(yè)。而在兩次對信達資產(chǎn)的債務(wù)重組融資中,武漢置業(yè)共計獲得資金17億元。

業(yè)內(nèi)人士指出,近年來,信達資產(chǎn)深度參與房地產(chǎn)行業(yè),除了旗下的上市房企信達地產(chǎn)(600657.SH)外,還參與了眾多房地產(chǎn)不良資產(chǎn)的重整。信達資產(chǎn)與美好集團的合作是否與其在房地產(chǎn)市場的布局有關(guān)?前述美好集團內(nèi)部人士表示,“目前很多房企都在以債務(wù)重組的方式向資產(chǎn)管理公司融資,是純粹的融資行為,不存在不良資產(chǎn)的問題,與信達資產(chǎn)在房地產(chǎn)行業(yè)的布局也無關(guān)!

嚴(yán)躍進認(rèn)為,對信達資產(chǎn)來說,其看到了政策調(diào)整下新的市場需求,此類融資計劃意味著新業(yè)務(wù)機會的到來,即尋找部分資金短暫困難的企業(yè)項目,積極做投資或借貸。

“一定程度也與其對于不良資產(chǎn)的關(guān)注有關(guān),在融資方面會更有針對性,與特定客戶達成協(xié)議!逼溲a充說。


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