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寶盈基金楊凱離職

2016-8-12 09:22| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 582| 評論: 0|來自: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

近兩年,總部位于深圳的寶盈基金涌現(xiàn)出了四小龍:彭敢、楊凱、張小仁、蓋俊龍,其中彭敢是公司的投資總監(jiān),楊凱則是公司的副總經(jīng)理。

然而,寶盈的四小龍馬上就要變成三小龍了,日前寶盈基金宣布,公司分管投研的副總經(jīng)理楊凱離任副總一職,不過仍然繼續(xù)擔(dān)任4只主動權(quán)益類基金的基金經(jīng)理。根據(jù)北京某媒體的報道,據(jù)寶盈基金內(nèi)部人士透露,楊凱離任副總一職是因為有了新的去處,至于何種去處,則不便透露。對于繼續(xù)留任基金經(jīng)理一職,這位內(nèi)部人士稱,工作的交接需要有個過程。

與此同時,寶盈基金目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過于向權(quán)益類基金傾斜,在股票市場波動時存在一定的風(fēng)險,轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

楊凱走后的疑問

來自公司網(wǎng)站的消息顯示,公司的副總經(jīng)理楊凱因個人原因提出辭職,其離任的日期為8月4日。那么,這位分管投研的副總究竟何許人也?

天天基金網(wǎng)的資料顯示,楊凱2003年7月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔(dān)任市場部總監(jiān)助理、市場部總監(jiān)、特定客戶資產(chǎn)管理部總監(jiān)、研究部總監(jiān)、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司副總經(jīng)理,兼任鴻陽證券投資基金(184728,基金吧)基金經(jīng)理、寶盈轉(zhuǎn)型動力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

資料還顯示,楊凱所管理的幾只基金整體表現(xiàn)平平,除去封閉式基金基金鴻陽的任職回報為56.50%外,寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)僅為8.83%,寶盈轉(zhuǎn)型動力為-30.60%,今年成立的新基金寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深則為-2.30%。而若僅看今年的排名,優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和轉(zhuǎn)型動力均排名靠后,在納入到排名統(tǒng)計的1312只基金中,優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)排在了第782位,而轉(zhuǎn)型動力則排在了1158位。

業(yè)內(nèi)人士指出,寶盈基金自昔日明星基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)出走自立門戶后開始力捧四小龍,這其中還有昔日一姐所一手栽培的嫡系弟子,而楊凱雖然位列四小龍之列,但其業(yè)務(wù)能力似乎不在彭敢和蓋俊龍之上,成績單就是很好的佐證。

一組數(shù)據(jù)顯示,在楊凱任寶盈基金副總經(jīng)理的任期內(nèi),市場上572只主動管理的股票型基金和混合型基金平均收益為62.5%,寶盈旗下有可比數(shù)據(jù)的6只產(chǎn)品平均收益為83.5%,超過市場平均水平。

而其他三小龍中,投資總監(jiān)彭敢2015年操盤寶盈新價值排在全年的第八位;但2015年全市場表現(xiàn)優(yōu)異的基金幾乎在今年年初的熔斷行情中全軍覆沒。從相關(guān)的數(shù)據(jù)來看,雖然2016年同樣表現(xiàn)不佳回撤較大,其中回撤幅度最大的寶盈策略增長下跌了19.55%,而寶盈科技30混合也下跌了17.33%,但其所掌管的基金中還是不乏出色者,資源優(yōu)選和新價值的任職回報率均超過了100%(盡管他們今年也分別下跌了14.97%和14.50%)。若以任職期間最佳基金回報這一指標(biāo)來看,彭敢在四小龍?zhí)幱陬I(lǐng)先地位。

令人驚訝的是,排在第二位的也不是楊凱,而是四人中資歷最短的張小仁,資料顯示,張小仁目前管理著寶盈旗下的六只基金,目前的任職回報均為正數(shù),而其任職期間最佳基金回報則是鴻利收益。記者注意到,蓋俊龍雖然在任職期間最佳基金回報的比拼中稍顯下風(fēng),但他所管理的寶盈新銳卻是四人所管理的權(quán)益類基金中今年排名最好的,其排在了第509位,而寶盈的多只基金實際排名都在千名開外,不過排名最差的還是楊凱所操盤的寶盈轉(zhuǎn)型動力,其在1312只基金中排在了第1156位。

當(dāng)楊凱轉(zhuǎn)身離開后,或許剩余三位的比拼還將持續(xù)很長時間才能分出勝負(fù)。

多元化發(fā)展路在何方?

除去后王茹遠(yuǎn)時代被坊間所熱捧的四小龍話題外,寶盈基金似乎缺少更多的亮點。

來自萬德資訊的統(tǒng)計表明,寶盈基金成立于2001年的5月18日,公司的現(xiàn)任總經(jīng)理是汪欽,旗下基金的數(shù)量為22只,基金的資產(chǎn)規(guī)模為555.61億元,基金經(jīng)理人數(shù)為9人,基金經(jīng)理的平均從業(yè)年限為2.90年。最新的排名顯示,公司在108家基金公司中排名在第36位,而其歷史最高的排名則是第25位。

從公司產(chǎn)品類型的分布來看,股混類基金占據(jù)了絕對的優(yōu)勢,在總共現(xiàn)有的22只產(chǎn)品中占了20只,此外還有1只貨幣基金`和1只債券基金,可以看出公司的全部重心幾乎都在權(quán)益類基金上。

對此,有分析人士指出,在公募基金行業(yè)日趨多源化發(fā)展的今天,基金公司必須多條腿走路以應(yīng)對市場波動的風(fēng)險,過于將精力集中則有可能短期內(nèi)因業(yè)績不佳遭到投資者的詬病, 而且如今新成立的基金公司比比皆是,單一化經(jīng)營策略對新基金公司比較合適,多元化發(fā)展是老基金公司所不得不解決的新課題。

不過,記者尚不清楚公司旗下產(chǎn)品種類失衡是否與寶盈之前遭受過的一樁處罰有關(guān)。今年的4月份,在證監(jiān)會每周例行的新聞發(fā)布會上,以寶盈基金為首的幾家公司接到了處罰通知書,證監(jiān)會指出年度專項現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)部分公司在以下方面存在違規(guī):一是公司內(nèi)部基金投研、異常交易監(jiān)控落實不到位;二是對部分客戶未嚴(yán)格執(zhí)行適當(dāng)性管理;三是開展業(yè)務(wù)有誤導(dǎo)性陳述;四是基金銷售業(yè)務(wù)人員未取得基金銷售資格;五是部分資管機(jī)構(gòu)存在問題。有鑒于此,寶盈基金遭到了公募產(chǎn)品注冊申請暫停三個月的處罰。

資料顯示,2016年以來,寶盈基金僅僅發(fā)行成立過寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深一只產(chǎn)品,或許尚在襁褓中的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向也要等到處罰結(jié)束為止。

另外,近期中國基金業(yè)協(xié)會陸續(xù)公布了一系列數(shù)據(jù)與排名,在基金公司管理專戶規(guī)模、基金子公司管理專戶規(guī)模、基金子公司排名等幾類中,寶盈基金均未進(jìn)入到前20名。

在基金公司新一輪備戰(zhàn)FOF的熱潮涌動之時,寶盈基金或許是時候行動了!


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