企業(yè)債券主承銷商信用評價工作的通知

　　發(fā)改辦財金〔2017〕1306號

　　各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發(fā)展改革委，各有關單位：

　　為規(guī)范主承銷商企業(yè)債券發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務行為，提高企業(yè)債券主承銷商中介服務質量，建立健全企業(yè)債券市場信用體系，推進企業(yè)債券市場健康、可持續(xù)發(fā)展，根據《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理條例》、《企業(yè)債券中介機構信用評價辦法》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件，現(xiàn)就開展2016年度企業(yè)債券主承銷商信用評價工作有關事項通知如下。

　　一、信用評價期限和評價對象

　　本次信用評價期限為2016年1月1日至12月31日，評價對象為在評價期限內作為主承銷商，參與過企業(yè)債券承銷或存續(xù)期管理的機構。其中，對于在評價期內主承銷1支及以上企業(yè)債券(不含僅參與聯(lián)席承銷)的66家主承銷商實施全面評價;對于僅作為聯(lián)席主承銷商參與承銷或僅從事企業(yè)債券存續(xù)期管理工作的18家承銷機構實施重點評價。實施全面評價和重點評價的主承銷商名單見附件1。

　　二、信用評價指標體系

　　信用評價指標體系的設置按照客觀公正、科學規(guī)范、定量與定性相結合的原則，具體包括實績評價和綜合評價兩大部分，實績評價主要以案例評價為依據，綜合評價包括社會信用評價、主管部門評價、發(fā)行人評價、技術評估和登記托管機構評價、市場機構評價、專家評價等六方面指標(附件2)。其中，全面評價包括實績評價和綜合評價的全部指標，重點評價包括案例評價、社會信用評價、主管部門評價和登記托管機構評價。

　　(一)案例評價。對以下內容實施案例評價，凡存在下列任意一項與債券發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務相關的行為均予以扣分：1、主承銷商存在以不正當手段招攬項目、盡職調查未勤勉盡責、誤導或夸大宣傳等負面案例的情形;2、主承銷商協(xié)助披露發(fā)行文件時，存在違背主管部門批復要求擅自變更發(fā)行條款的情形;3、主承銷商協(xié)助披露發(fā)行文件后由于非市場原因取消或延期發(fā)行，嚴重影響市場秩序的情形;4、存續(xù)期主承銷商未及時履行或協(xié)助履行風險揭示、債權代理、抵押物監(jiān)管等相關責任的情形;5、債券發(fā)生實質性違約且主承銷商未履職盡責的情形;6、主承銷商受到行政機關、監(jiān)管機構、自律機構的其他處罰或處分的情形。

　　(二)社會信用評價。通過大數據手段，在全國信用信息共享平臺中篩選主承銷商及其高管的負面信息情況，并委托征信機構收集主承銷商的失信失職行為、不專業(yè)行為，查實情況后予以評價。

　　(三)主管部門評價。我委對主承銷商的業(yè)務人才隊伍、業(yè)務開展能力、業(yè)務創(chuàng)新情況、債券發(fā)行定價情況、相關標準和制度建設執(zhí)行情況等業(yè)務素質情況進行評價。省級發(fā)展改革部門對企業(yè)債券主承銷商在債券轉報和存續(xù)期管理階段配合情況以及潛在違約應急處置情況進行評價。

　　(四)發(fā)行人評價。企業(yè)債券發(fā)行人對向其提供過承銷服務的主承銷商，在發(fā)行承銷和存續(xù)期階段的服務質量進行評價。

　　(五)技術評估和登記托管機構評價。中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)和中國銀行(601988,股吧)間市場交易商協(xié)會對技術評估過程中主承銷商的盡職盡責情況進行評價。中央結算公司、上海證券交易所、深圳證券交易所對主承銷商在發(fā)行、登記托管工作中的執(zhí)行配合情況進行評價。

　　(六)市場機構評價。企業(yè)債券投資者對主承銷商債券相關業(yè)務的信息披露質量、業(yè)務合規(guī)情況、存續(xù)期服務質量及勤勉盡責情況等進行評價;信用評級機構、會計師事務所、律師事務所對主承銷商債券相關業(yè)務的專業(yè)能力、勤勉盡責情況以及溝通配合情況進行評價。

　　(七)專家評價。企業(yè)債券相關業(yè)務領域專家對主承銷商的專業(yè)能力進行評價。

　　三、信用評價的實施

　　(一)我委委托中央結算公司組織實施企業(yè)債券年度主承銷商信用評價工作，相關主承銷商、參評機構和專家應予以配合，中央結算公司應就評價結果及相關情況與受評機構進行充分溝通。

　　(二)參與評價的主承銷商應按要求提供2016年度企業(yè)債券發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務開展情況的報告，填報主承銷商業(yè)務情況表(附件3)，并保證資料真實、準確、完整。如有瞞報、漏報、虛報情形，一經查實，將取消本次信用評價資格，并將情況記入有關主承銷商及責任人的信用記錄，同時在本次評價報告中予以通報。

　　(三)參與評價的機構和專家應獨立、客觀、公正地進行評價，填寫評價表格(附件4)，真實、準確、全面地反映主承銷商企業(yè)債券承銷情況，并保守商業(yè)秘密，不得泄露可能影響市場評價公正性的有關信息，如與評價工作存在利害關系的，應當回避。相關主承銷商不得通過不正當方式影響評價工作。

　　(四)主承銷商報送的評價材料應加蓋單位公章，相關機構評價表應加蓋單位公章或部門公章，專家評價表應由本人簽名。

　　上述材料應于2017年8月10日17點前通過傳真或電子郵件(掃描版)反饋至中央結算公司，同時將電子版發(fā)送至qyzxp@chinabond.com.cn。聯(lián)系電話：010-88170733;傳真：010-66069350。

　　四、評價結果的運用

　　我委將適時公布評價結果，并將信用評價結果納入企業(yè)債券中介機構信用檔案，對主承銷商企業(yè)債券承銷業(yè)務進行分類管理，實施守信激勵、失信懲戒措施。

　　附件：1.實施全面評價和重點評價的主承銷商名單

　　2.企業(yè)債券主承銷商信用評價標準

　　3.2016年度發(fā)行承銷及存續(xù)期管理業(yè)務開展情況報告及主承銷商業(yè)務情況表

　　4.相關機構及專家評價表

　　國家發(fā)展改革委辦公廳

　　2017年7月26日

　　來源：辦公廳子站