拉著小伙伴券商的手,商業(yè)銀行在市值管理業(yè)務上一路高歌猛進。 “銀行業(yè)做市值管理服務,并不是關(guān)注上市公司股價的二級市場變化,而是希望通過金融指導,幫助上市公司發(fā)現(xiàn)和挖掘新的價值,并把上市公司作為價值主體做大做強”,中信銀行重慶分行公司銀行部總經(jīng)理李瑋回應《證券日報》記者的提問并表示。 早在今年3月份,有關(guān)商業(yè)銀行將“加持”券商牌照的消息就曾令上市銀行的行情火爆了一輪。雖然,目前商業(yè)銀行獲得券商牌照的新進展并不明朗,但是這并不妨礙商業(yè)銀行在投行領(lǐng)域大展拳腳。其中,市值管理業(yè)務可謂市場潛力巨大。 2014年,國務院印發(fā)《關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》,其中提出鼓勵上市公司建立市值管理制度,對于上市公司市值管理而言這是具有標志性意義的事件;對于商業(yè)銀行來說,業(yè)務藍海就此擴圍。 一位股份制商業(yè)銀行人士對《證券日報》記者表示,“目前上市公司熱衷于通過并購重組進行市值管理,在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下,多數(shù)上市公司傾向于選擇有技術(shù)、有前景的高新技術(shù)企業(yè)進行并購;而對于傳統(tǒng)行業(yè)上市公司,面對產(chǎn)能過剩和激烈的市場競爭,也選擇通過并購新興行業(yè)來實現(xiàn)跨界轉(zhuǎn)型,從而實現(xiàn)業(yè)績和市值的增長,商業(yè)銀行可以多種途徑介入企業(yè)并購重組業(yè)務,通過市值管理來提升高新技術(shù)企業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)上市公司的價值! 事實上,多家商業(yè)銀行將投行業(yè)務作為推動銀行整體轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性業(yè)務,例如,平安銀行將投行業(yè)務線提升至與公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金業(yè)務三大業(yè)務條線并駕齊驅(qū)的“第四極”地位,將其定位為“戰(zhàn)略性業(yè)務條線”;建行也將投行業(yè)務上升至關(guān)乎創(chuàng)新能力和市場成敗的戰(zhàn)略高度。 相對而言,中信銀行同樣握有一手好牌,母公司中信集團的綜合金融牌照可謂“一呼百應”。 “商業(yè)銀行目前并沒有上市輔導的牌照,但這并與意味著擬上市公司與我們無關(guān)。對于未上市企業(yè),我們發(fā)現(xiàn)有上市需求并符合要求的客戶,會通過中信集團的協(xié)同部門迅速將信息傳達到中信證券或中信建投證券,可以說,商業(yè)銀行在其中扮演了信息樞紐的角色”,李瑋表示,“畢竟,相對而言,商業(yè)銀行距離客戶的距離更近、接觸得更早”。 2014年,中信銀行重慶分行與中電科集團下屬三級子公司JC電子合作,設計管理層收購的MBO方案以及上市前夾層融資方案 “對于已經(jīng)上市公司,我們幫助其發(fā)現(xiàn)和挖掘新的價值,并把上市公司作為價值主體做大做強”,李瑋進一步解釋稱,“我們不會對上市公司二級市場的價格波動進行預測或敢干預,事實上,我們的市值管理核心是客戶公司本身的發(fā)展。”此外,中信銀行通過并購貸款、并購基金、再融資顧問等綜合服務于上市公司資產(chǎn)整合、并購重組、定向增發(fā)等。 早在今年年初,中信銀行就制定了2015年至2017年戰(zhàn)略規(guī)劃,明確提出了“建設最佳綜合融資服務銀行”的發(fā)展愿景,其核心是依托中信集團優(yōu)勢,構(gòu)建綜合化服務平臺,全方位滿足海內(nèi)外客戶綜合金融服務需求。 從這個角度來看,中信銀行的市值管理業(yè)務可以說在很大程度上起到了對公業(yè)務中的承接和協(xié)同的作用。 此外值得一提的是,在多數(shù)銀行倚重“互聯(lián)網(wǎng)+零售”的業(yè)務模式時,中信銀行的對公業(yè)務已經(jīng)實現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+”,日前中信銀行在北京推出交易銀行品牌——“交易+”,這是國內(nèi)商業(yè)銀行首家推出的交易銀行專屬品牌。此次“交易+”品牌的發(fā)布以圍棋為比喻,“從棋之道,觀企之惑”,指出商道亦如棋道,首要在謀,謀略之于商道和棋道,多有相通,中信銀行交易銀行正在構(gòu)建棋道法則解決企業(yè)痛點,以棋之道解企之惑。中信銀行“交易+”始于交易和金融,但超越傳統(tǒng)交易銀行產(chǎn)品,立足專業(yè)化銀行服務,延伸大金融服務,擴展跨界交易服務,打造互通互聯(lián)的企業(yè)生態(tài)圈。 |
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