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日前,中國銀行成功完成境外5億美元綠色資產(chǎn)擔(dān)保債券(Green Covered Bond)發(fā)行定價(jià)。本期債券由中行倫敦分行發(fā)行,為三年期美元固定利率品種,將在倫敦證券交易所上市。本期債券是中資銀行發(fā)行的首筆資產(chǎn)擔(dān)保債券,也是中行繼今年7月境外綠色債券之后在國際市場的又一次標(biāo)桿性發(fā)行。 據(jù)了解,今年1月,中國人民銀行、英格蘭銀行共同發(fā)起成立G20綠色金融研究小組(G20 Green Finance Study Group),鼓勵(lì)商業(yè)部門加強(qiáng)綠色金融創(chuàng)新,促進(jìn)境內(nèi)外綠色債券市場互聯(lián)互通。本次發(fā)行作為綠色金融研究小組的試點(diǎn)項(xiàng)目,充分體現(xiàn)了“綠色”和“跨境”兩大主題。債券以中行倫敦分行為主體在境外發(fā)行,以中行在境內(nèi)持有的綠色資產(chǎn)作為擔(dān)保資產(chǎn)池,為債券項(xiàng)下的支付義務(wù)提供擔(dān)保。債券募集資金用于支持中國銀行在境內(nèi)的綠色信貸項(xiàng)目,同時(shí)擔(dān)保資產(chǎn)池中的綠色資產(chǎn)全部為“中債—中國氣候相關(guān)債券指數(shù)”的樣本券,在資金用途和擔(dān)保資產(chǎn)層面具有“雙重綠色屬性”,兼顧了國內(nèi)外綠色債券市場準(zhǔn)則和最佳實(shí)踐。 本期債券為國際評(píng)級(jí)最高的中資綠色債券,獲得穆迪(Moody’s)Aa3評(píng)級(jí),與中國主權(quán)評(píng)級(jí)持平。債券票面利率1.875%,最終發(fā)行利差為95個(gè)基點(diǎn),較中國銀行同期限普通高級(jí)債券利差進(jìn)一步收窄,為中資銀行開拓低成本融資渠道做出了有益嘗試。本期債券獲得有效訂單近50個(gè),歐洲投資者認(rèn)購比例達(dá)28%。同時(shí),本次發(fā)行吸引了部分綠色投資者首次認(rèn)購中行債券,中行的投資者基礎(chǔ)進(jìn)一步拓展。 |
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