國內(nèi)首單可續(xù)期綠色債券——北控水務(wù)綠色公司債近日成功發(fā)行,該項目由平安證券聯(lián)系主承銷,實際發(fā)行規(guī)模為28億元,票面利率為3.68%,募集資金將全額用于綠色產(chǎn)業(yè)項目的投資。 綠色債券是指所籌資金用于綠色項目的債券,是綠色企業(yè)及綠色項目的重要融資渠道。據(jù)悉,該項目從進(jìn)場到申報僅歷時1個月。平安證券投行團(tuán)隊為北控水務(wù)集團(tuán)有限公司量身定做此融資方案,定位主營業(yè)務(wù)“綠色產(chǎn)業(yè)”特性,降低了發(fā)行方資產(chǎn)負(fù)債率。 自綠色金融首次被納入G20峰會重點(diǎn)議題以來,以金融推動氣候變化、污染治理等環(huán)境保護(hù)問題成為了我國尋找經(jīng)濟(jì)新增長的“風(fēng)口”。據(jù)悉,北控水務(wù)綠色公司債具備“可續(xù)期債券”和“綠色債券”雙重創(chuàng)新債券特點(diǎn),該項目超額配售18億元,有效解決了發(fā)行人的資金需求,降低了發(fā)行人融資成本,為社會資本投向綠色產(chǎn)業(yè)樹立了標(biāo)桿。 |
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