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證監(jiān)會(huì)近日批準(zhǔn)太平資產(chǎn)管理公司受讓中原英石基金管理公司66%的股權(quán),并核準(zhǔn)太平資產(chǎn)母公司中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)成為中原英石的實(shí)際控制人。這是我國保險(xiǎn)業(yè)首次通過并購方式絕對(duì)控股一家公募基金公司。 從安邦開始,險(xiǎn)資的一舉一動(dòng)惹人眼球。目前的險(xiǎn)資公募發(fā)展情況到底如何?《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者梳理了目前險(xiǎn)資公募基金,發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)系公募的“三維”可稱為環(huán)肥燕瘦,但固收類基金,似乎成為險(xiǎn)資基金公司最“胖”的地方。 3家成立以來 股權(quán)無變動(dòng) 據(jù)WIND數(shù)據(jù),共4家基金公司涉及保險(xiǎn)公司股東。 全球人壽保險(xiǎn)國際公司持有興業(yè)全球基金49%股權(quán);中國人壽資產(chǎn)管理有限公司持有國壽安;85.30%股權(quán)。陽光保險(xiǎn)集團(tuán)持有泓德基金25%股權(quán);平安信托持有平安大華基金60.7%股權(quán),由于平安信托有限責(zé)任公司為中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司投資控股的獨(dú)立法人結(jié)構(gòu),故在文章中歸入保險(xiǎn)系內(nèi)。 從成立時(shí)間上看,興業(yè)全球基金成立日期最早,注冊(cè)資本1.5億元,成立日期為2003年9月30日。國壽安;鸪闪⑷掌跒2013年10月29日,注冊(cè)資本5.8億元。平安大華基金成立于2011年1月7日,注冊(cè)資本3億元。泓德基金成立于2015年3月3日,注冊(cè)資本1.2億元。 險(xiǎn)資進(jìn)入情況上,2003年成立之初,興業(yè)全球基金股東中并無險(xiǎn)資機(jī)構(gòu),而在2008年4月,興業(yè)證券持股比例由64.29%降至51%,而全球人壽保險(xiǎn)公司也取代了原股東國家開發(fā)投資公司和福建省郵政局的位置,成為了持股49%的二股東。 另外3家基金公司的股東資料則并無變動(dòng)。平安信托公司自2011年便持有平安大華基金,持股占比60.70%,近期并無變動(dòng)。國壽安保則2013年成立之初就由中國人壽資產(chǎn)管理有限公司持股占比85.30%。陽光保險(xiǎn)自泓德基金成立便持有泓德基金25%的股份,持股占比僅次于自然人股東王德曉的26%。 固收類基金成利器 3公司貨基占規(guī)模超六成 業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為,相比單純追求相對(duì)收益的傳統(tǒng)公募基金,保險(xiǎn)資管更注重“絕對(duì)收益”訴求的特性,令其在固定收益、另類投資等領(lǐng)域具備了一定的市場競爭力。記者觀察,4家基金公司中,貨幣市場型基金、債券型基金規(guī)模均占據(jù)了公司規(guī)模的“大頭”。 興業(yè)全球基金雖成立最早,但不是目前發(fā)行基金數(shù)量最多的險(xiǎn)資基金公司。據(jù)WIND數(shù)據(jù),興業(yè)全球基金旗下目前有17只基金。其中,股票型基金2只,混合型基金10只,債券型基金2只,貨幣市場型基金3只。 雖然成立時(shí)間較晚,但國壽安保基金在4家基金公司中旗下基金數(shù)量最高,達(dá)21只。其中,股票型基金6只,混合型基金5只,債券型基金4只,貨幣市場型基金6只。 平安大華基金公司旗下基金合計(jì)19只,其中混合型基金9只,股票型基金1只,債券型基金3只,貨幣市場型基金2只。值得注意的是,平安大華旗下基金有4只為保本基金。 泓德基金在4家基金公司內(nèi)成立時(shí)間最短,但旗下已有基金10只。其中,混合型基金6只,債券型基金2只,股票型基金1只,貨幣市場型基金1只。 值得注意的是,在興業(yè)全球基金、國壽安;、平安大華基金二季度末總規(guī)模中,貨幣市場型基金均貢獻(xiàn)了其資管規(guī)模的“大頭”。 興業(yè)全球基金旗下3只貨幣市場型基金規(guī)模合計(jì)796.72億元,規(guī)模占興業(yè)全球基金總規(guī)模的63.24%。在國壽安保基金身上,這一現(xiàn)象更為夸張,6只貨幣市場型基金總規(guī)模482.51億元,占國壽安;鸲径饶┛傄(guī)模的81.56%。平安大華基金旗下2只貨幣市場型基金總規(guī)模405.72億元,占二季度末管理總規(guī)模的79.45%。 4家保險(xiǎn)系公募公司中,僅2015年3月的成立的泓德基金貨基規(guī)模占比較低,泓德基金也是4家基金公司中規(guī)模最小的一家基金公司,旗下6只混合型基金規(guī)模97.14億元,占比73.67%。 |
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